Una serie es un mecanismo de control, que en facturación electrónica nos permite identificar de forma rápida el origen y tipo de comprobante fiscal (CFDI).
En el portal de facturación de Mega Invoice es necesario tener configurado mínimo una serie para cada tipo de CFDI a generar (Ingreso, Egreso, Pago, etc.)
Para configurar las series que utilizarás en tu portal de facturación de Mega Invoice, ingresa con tu usuario y contraseña al portal (Si tienes más de una sucursal es necesario elegir a la que aplicará dicha serie).
En el menú de navegación da clic en la sección “Series”, esta opción permitirá actualizar o crear nuevas series.
Al dar clic mostrará un listado de las series previamente configuradas, así como un formulario para poder Crear o Modificar alguna de las series.
Crear una Serie
Llenar los datos solicitados del formulario
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| Tipo | Ingresar el tipo que se dará a la seri, puede ser alguna de las siguientes opciones:
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| No. Certificado | Selecciona el número de certificado a utilizar para sellar los documentos generados con esta serie. Si no se muestra ninguna opción favor de cargar un certificado de sello digita(CSD) |
| Serie | Nomenclatura a utilizar para identificar la serie (Máximo 15 caracteres alfanuméricos). |
| Comprobante | Indica si la serie será un Ingreso, Egreso, Nómina, Pago, Etc. |
| Folio Inicial | Número en el que iniciará la secuencia de documentos. |
| Folio Final | Número máximo hasta el que puede llegar la secuencia de documentos. |
Si el tipo de serie es WS/FTP o Facturación habilitará más opciones para la configuración del envió de facturas en automático.
- Formato PDF: Esta opción aplicara solo para los que facturar desde el portal de Mega Invoice, y se puede elegir entre las 3 opciones predeterminadas.
- Envío EMail: Al activar este parámetro hará referencia a que la factura se envié al cliente de forma automática una vez timbrada.
- Envío Cancelación: Al activar este parámetro notificara al correo configurado una notificación en caso de que la factura se cancele.
- Descarga Portal: Cabe mencionar que los clientes finales pueden entrar a la página de Mega Invoice y desde ahí pueden descargar su factura solo si esta opción esta activa para dejar que tipo de archivo podrá descargar si el pdf, xml, ambos o ninguno.
Si los datos son correctos el sistema nos mostrará un mensaje indicando que la serie se ha registrado correctamente, de lo contrario nos mostrará un mensaje de error con la posible causa.
Modificar una Serie
Para modificar una serie es necesario dar clic en el listado de series en el botón de “Modificar”.
Al dar clic habilitará la información de la serie en el formulario que se encuentra a un lado, realizar las modificaciones necesarias.
Dar clic en el botón “Guardar” para registrar los nuevos cambios, en caso contrario dar clic en “Cancelar” y no se guardará ningún cambio.
Desactivar una Serie
Esta opción al realizarla deshabilitará la serie y no se podrá facturar más con dicha serie.
En el listado de series dar clic en el botón “Desactivar”.
Una vez desactivada la serie el icono cambiara de color.
Al Activar o Desactivar una serie mandará un mensaje de confirmación.
Actualizar Certificado a las Series
Si el certificado ya caduco o este fue revocado, se puede generar uno nuevo ( consultar carga de certificado), para actualizarlo en las series, una vez cargado el nuevo certificado dar clic en “Cambiar Certificado”.
- De: Seleccionar el certificado caduco.
- A: Seleccionar el nuevo certificado.
Una vez seleccionados los certificados dar clic en el icono de “Guardar” para que este actualice todas las series.
Un comentario en "Configuración de una Serie"
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